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财富管理元素

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在Elements财富管理, 万博maxbet官网下载非常关心万博maxbet官网下载所做的事情, 但同样重要, 万博maxbet官网下载关心的是如何去做. 万博maxbet官网下载的LPL财务顾问首先会查看每个客户的总体财务状况,包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们努力制定一个个性化的计划,对每个人都有意义,并引导客户实现他们的目标.

万博maxbet官网下载帮助谁

无论你是新手还是资深投资者, 元素财富管理有工具帮助您的旅程. 万博maxbet官网下载没有账户最低限额,所以万博maxbet官网下载在这里支持所有级别的投资者. 万博maxbet官网下载的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.

万博maxbet官网下载如何收费

财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于万博maxbet官网下载代表您管理的资产. 在这个费用下,他们能够提供财务规划和客观的建议.

万博maxbet官网下载的顾问提供以下建议

服务+产品

管理投资

了解您的短期和长期目标,万博maxbet官网下载将为您量身定制最有利于您的计划.

投资产品
  • 股票 & 共同基金
  • 固定收益
  • 年金
  • 定期存单
  • 新! 引导财富投资组合

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退休. 这是万博maxbet官网下载的终极目标. 万博maxbet官网下载的经验让万博maxbet官网下载设计出适合您的投资策略.

退休产品
  • 401 k过渡援助
  • 401 k计划
  • 传统ira
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除了大学

你的孩子或孙子的大学教育是一项重要的投资, 万博maxbet官网下载可以为他们的未来制定计划.

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  • 529大学储蓄
  • Coverdell教育储蓄账户

保护您的资产

万博maxbet官网下载的顾问是专家,指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品.

资产保护产品
  • 生活 & 长期护理保险
  • 信任 & 遗产规划*

* LPL财务代表通过私人信托公司N提供信托服务.A.该公司是LPL Financial的子公司.

新! 引导财富投资组合

引导财富组合* 元素财富管理公司(财富管理元素)是投资低成本交易所交易基金(etf)的新的自主在线平台,提供个性化和客观的投资建议(如机器人顾问),以及访问专门的元素财富管理LPL财务顾问.

 

今天就开始指导财富投资组合

*引导财富投资组合(GWP)是一种集中管理的投资组合, 算法, 由LPL Financial LLC (LPL)赞助的投资项目. GWP使用专有的, 自动化, 基于LPL构建的模型投资组合,利用FutureAdvisor的计算机算法生成投资建议. FutureAdvisor和LPL是非关联实体. 如果您正在从LPL或FutureAdvisor以外的单独注册的投资顾问公司接受GWP方面的咨询服务, LPL和FutureAdvisor并非此类顾问的子公司. LPL和FutureAdvisor都是在美国注册的投资顾问.S. LPL也是美国金融业监管局/SIPC的成员.

所有的投资都有风险,包括损失本金. 没有任何策略可以确保成功或防止损失. 分散化的投资组合并不能保证能提高整体回报或表现优于非分散化的投资组合. 分散投资并不能防止市场风险.

万博maxbet官网下载的顾问

万博maxbet官网下载热爱万博maxbet官网下载的工作! 事实上,万博maxbet官网下载有超过125年的经验. 万博maxbet官网下载喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. 然后万博maxbet官网下载创建一个个性化的计划,可以随着时间的推移进行调整,以持续追求你的财务目标.

印第安纳波利斯办公室
安虚拟
安虚拟
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安虚拟

自2010年以来在行业中 | 2013年加入员工

安虚拟
LPL注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • 系列7,63和65注册通过LPL金融
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可
  • 支持LPL财务顾问布鲁斯•埃文斯, 杰克埃文斯, 凯利茴香和雷蒙德·马克

万博manbetx下载3安
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印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
46202年,印第安纳波利斯

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布鲁斯•埃文斯
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布鲁斯•埃文斯

自1992年以来在业内 | 2006年加入员工

布鲁斯•埃文斯
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 提供一对一的指导
  • 为后代做规划
  • 退休计划
  • 评估目标,例如留下遗产或负责任的投资
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书许可的健康保险

接触布鲁斯
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bevans@cassanoalloionio.com

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东南街225号,156室
46202年,印第安纳波利斯

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杰克埃文斯

自2019年以来在业内 | 2019年加入员工

杰克埃文斯
LPL Financial的顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 提供一对一的指导
  • 为后代做规划
  • 退休计划
  • 通过倾听你的财务目标来制定个性化的计划
  • 服役七年的美国海军老兵

万博manbetx下载3杰克
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印第安纳波利斯办公室
礼来公司技术中心
1400年西方雷蒙德
46285年,印第安纳波利斯

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杰米Wolsiefer
杰米Wolsiefer
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杰米Wolsiefer

自2019年以来在业内 | 2019年加入员工

杰米Wolsiefer
LPL注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • 系列7和66注册通过LPL财务
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可
  • 支持LPL财务顾问吉姆狼 & 扎克Schroer认为

万博manbetx下载3杰米
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jwolsiefer@cassanoalloionio.com

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东南街225号,156室
46202年,印第安纳波利斯

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吉姆狼

自1999年以来在业内 | 2008年加入员工

吉姆狼 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书许可的健康保险

*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联关系.

万博manbetx下载3吉姆
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东南街225号,156室
46202年,印第安纳波利斯

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凯利茴香

自2002年起在业内 | 2013年加入员工

凯利茴香 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL财务公司注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 系列7,6,63和65注册通过LPL金融
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书许可的健康保险

接触凯利
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kfennelly@cassanoalloionio.com

印第安纳波利斯办公室
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马修Snively
马修Snively
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马修Snively

自1992年以来在业内 | 2006年加入员工

马修Snively
财富管理高级副总裁
培训、认证 & 赞誉
  • LPL财务公司注册代表
  • 系列7,8和63注册通过LPL金融
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险
  • 2013-2019年LPL硕士资格赛
  • 银行投资顾问杂志“20强项目经理”,” 2012, 以及“25位项目经理”," 2015, 2017*
  • 目前的董事会/委员会附属机构:信用合作社产品研究组织, 汉密尔顿县警长预备队, 公司.LPL信用合作社执行咨询委员会. 以前的董事会/委员会附属机构:全国信用社服务组织协会, 全国联邦信用合作社协会(会员委员会), 汉密尔顿县领导学院和中央印第安纳警察基金会.

*编制前20名和前25名项目经理名单, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, 包括他们监督的顾问人数, 管理下的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产量. BIC使用考虑大小的变量, 以及为全面发展的专业人士捕捉增长和效率的指标, 而不是那些在一个领域出类拔萃,但在其他领域不足的人.

接触马修
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诺亚丹尼斯

自2017年以来在行业中 | 2017年加入人员

诺亚丹尼斯 工商管理硕士
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
  • 系列7和66注册通过LPL财务
  • 印第安纳州人寿和健康保险公司有长期护理支持许可
  • LPL指导财富投资组合财务顾问

接触诺亚
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ndennis@cassanoalloionio.com

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雷蒙德·马克

自2008年以来在行业中 | 2009年加入员工

雷蒙德·马克 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 风险管理
  • 财务规划与分析
  • 退休计划
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书许可的健康保险

*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联关系.

接触雷蒙德
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斯蒂芬•布伦南
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斯蒂芬•布伦南

自2010年以来在行业中 | 2010年加入人员

斯蒂芬•布伦南 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL财务公司注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 金融规划学院认证资产管理专家
  • 美国金融业监管局 Series 7和66通过LPL Financial注册
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书许可的健康保险

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sbrennan@cassanoalloionio.com

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蒂娜贝克
蒂娜贝克
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蒂娜贝克

自1985年以来在业内 | 2011年加入员工

蒂娜贝克
注册销售助理及分公司运营经理
培训、认证 & 赞誉
  • 系列7,24,63和65注册通过LPL金融
  • 支持LPL财务顾问诺亚丹尼斯和斯蒂芬•布伦南

万博manbetx下载3蒂娜
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扎克Schroer认为
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扎克Schroer认为

自2000年以来在业内 | 2016年加入员工

扎克Schroer认为 如果®,crp®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 有丰富的投资行业经验
  • 金融规划学院授予的CRPS®
  • 特许退休计划专家及认可投资受托人
  • 在礼来公司中心现场工作
  • 有公司退休计划和高管薪酬计划方面的经验
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 财务规划和分析-为每个人定制

*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联关系.

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拉斐特的办公室
琼·查普曼
琼·查普曼
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琼·查普曼

自1995年起在业内 | 2018年加入员工

琼·查普曼
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自2012年以来在业内工作 | 2018年加入员工

马特万博maxbet官网下载 水煤浆®CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL财务公司注册代表
  • 注册理财规划师™ 
  • 认证的财富策略师®
  • 系列6,7,63和65注册通过LPL金融
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险许可与长期护理背书
  • 2018年Tippy Connect 40岁以下十大提名*

*2018年Tippy Connect 40岁以下十大提名是基于个人的工作场所和社区成就, 领导力和专业成长. 评选委员会由地区领导人和过去的获奖者组成.

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兰迪·弗农

自1989年以来的行业 | 2018年加入员工

兰迪·弗农 CFP®CRPC
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL财务公司注册代表
  • 特许退休计划顾问
  • 注册理财规划师™
  • 美国金融业监管局系列7、24、63和65通过LPL Financial注册
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书许可的健康保险

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礼来公司的经验

万博maxbet官网下载的顾问团队装备齐全,可以帮助礼来公司的员工和退休人员进行财务规划的各个方面.*万博maxbet官网下载支持了数千名计划退休的员工. 万博maxbet官网下载的团队擅长理解员工的福利,如礼来公司提供的福利,并擅长帮助员工:

  • 为退休做计划
  • 评估提前退休待遇
  • 养老金
  • 401 k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中的股票期权

*礼来、财富管理元素和LPL Financial都是独立的实体.

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人们通常会活到八九十岁, 现在比以往任何时候都更重要的是确保你的钱能用一辈子. 学习在你的储蓄策略中扮演最重要角色的两个因素.
生活充满了未知的挑战,股市也不例外. 就像在像买房子这样的里程碑之前有一个人生计划是很重要的, 提前做好市场波动的准备是很重要的, 太.
追求你的退休梦想已经很有挑战性了,不需要做一些普通的事情, 和可以避免的, 错误. 如果可能的话,这里有八个需要避免的错误.

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